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  • 3年52亿人民币,CoinList的前世今生

    首页:主页 > 区域链 > 发布时间: 2020-11-14 14:07

    全球最顶级的互联网公司,都是怎么找到投资人的?

    2010年6月17日,一位创业者用麻省理工的校友邮箱,将一封不足千字的邮件发送给了十余位潜在投资人。信中简单介绍了一个打车软件,发件人在邮件末尾写道:「细节都在这里,需要我为你们做个介绍吗?」

    这个打车软件,就是现在市值近830亿美金的Uber。

    这封邮件发出时,距离Uber成立还不到一年,当时它还叫「优步出租车」。最终,只有四五个人决定给这个项目投资,总额为400万美元。后来的事实证明,这是创投史上最成功的投资之一。

    这封邮件的发件人,正是AngelList的创始人Naval Ravikant。这是美国最知名的众筹平台,Uber等顶级互联网公司都是在这里完成的众筹。

    而大家不知道的是,在创立了AngelList的8年后,Ravikant进军币圈,创立了现在最知名的融资平台CoinList。

    币圈翻版AngelList

    Ravikant跟合伙人最早通过博客Venture Hacks(创业黑客)布道创业知识,后来发展壮大,帮助过Ubert等知名企业完成了股权众筹。

    深耕股权众筹和融资等细分领域的Ravikant,也早早关注到了加密领域。

    2014年3月,Ravikant曾发表过一篇题为《The Bitcoin Model for Crowdfunding》(众筹的比特币模式)的文章,文末他写道:「比特币不仅仅是一种货币,也不仅是一种协议。它是一个真正众筹的模式和平台——开放、分布式和流动性十足。」

    如今来看,Ravikant的观点不得不说前瞻性十足。他的朋友,a16z董事会合伙人、Earn.com创始人Balaji Srinivasan就认为,这篇文章某种程度上促成了后来代币启动和IC0的出现。

    而Coin Center负责人Peter van Valkenburgh也认为,Ravikant为混乱的IC0现象带来了一定的「硅谷公信力」。

    三年前,比特币还在高歌猛进的路上、IC0也正席卷起一阵阵融资狂潮,Filecoin的开发团队协议实验室(Protocol Labs)决意再次融资,拿到一笔新的开发资金。

    投资了上百个互联网科技公司的Ravikant,原本就是协议实验室的早期投资人,在汹涌的代币融资背景下,他和Filecoin创始人胡安(Juan Benet)一拍即合,决定推出CoinList。

    单从字面看,大家就能发现,CoinList可以说是一个对标AngelList的融资平台。

    CoinList虽然号称独立运营,但高管团队除了CEO Andy Bromberg,其他几位联合创始人、顾问,包括CTO、COO和产品总监均来自AngelList。

    除了自带硅谷光环,CoinList之所以能成功完成冷启动,还要归功于Filecoin。2017年8月11日,Filecoin只用了1个小时,就完成了超2亿美元的融资,是当时融资额度最高的区块链项目。

    自家平台给自己融资,这样的做法跟AngelList当初的经历简直一模一样。

    2013年9月,AngelList通过自主研发的联合投资(Syndicate)模式,成功为自己融资2400万美元。这种Syndicate模式简单说就是领投人发起投资某项目,其他由AngelList认证过的投资人可以对其进行跟投,双方建立一个非约束性的投资承诺。领投人可以赚取跟投人投资利润的0~25%的附带收益。

    4年后,Filecoin成功复制,只是融资额整整翻了10倍。

    在AngelList的Syndicate首秀中,除了领投方Atlas Venture和Google Ventures,参投的还有其他100多家机构和个人投资人。而Filecoin的融资中,参与的投资者就超过2100个,紧随其后的Blockstack,则是从超800个投资者处融到了5000万美元。

    CoinList的合规之路

    回看AngelList的发展历史,它在上线之初就面临着随时关闭的困境。根据美国当时的金融监管政策,只有在政府登记的经纪人,才可以在创业者和投资人之间做中介并抽取佣金。

    这样的窘境直到2012年4月奥巴马签署《就业法案》(JOBS Act)法案后才有所改变,股权众筹最终得到法律认可,初创公司得以公开募集资金,AngelList很快获得自由的发展空间,成为全球股权众筹行业的风向标之一。

    走得快不意味着就走得远,尤其是在涉及证券、金融行业的时候,Ravikant深知,合规是持续发展的前提。

    AngelList刚创立的时候,股权众筹在美国还处在监管的空白地带。Ravikant和团队花了整整6个月时间在国会议员中游说、奔走,还提交了一份由全国5000名投资者和企业家签名的请愿书,「真是万念俱灰,非常难熬。」最终,他们赢了。

    再看币圈,IC0野蛮生长的时候,大部分区块链融资平台和团队没太关注合规问题,但很多项目都遭遇了美国SEC的「秋后算账」。

    今年10月,即时通讯应用Kik与美国SEC达成和解协议,这场关于「Kik IC0融资是否合规」的拉锯战持续了三年时间,最终还是以缴纳罚款落下帷幕。类似的经历还有EOS、Tezos和Enigma等项目,最惨的是Telegram的加密项目TON,团队最终停止开发。

    监管的风险,CoinList创立第一天就知道。

    与AngelList一样,CoinList对不同的投资人有不同资产要求,平台会对希望通过其平台融资的项目进行完备的尽职调查,内容涵盖团队、产品、市场、交易条件、法律结构和代币经济学等范畴——这对一家羽翼未丰的公司来说,绝对是一个昂贵、耗时的过程,也注定会把众多投资者和项目拒之门外。

    今年7月,流言传出Filecoin团队与投资人签订的协议涉及「对赌」,如果项目方不能兑现今年上线的承诺,就要全额退款。因为有过几次延期黑历史,这个消息一经报道后,不少人幸灾乐祸,Filecoin不能如期上线就退款的条款确实有,但deadline其实是要到2022年7月18日。

    相比于其他只有白皮书傍身、空口无凭的项目方,Filecoin的这种机制已经算「良心」了,这其实也要归结于CoinList在审核项目时的严格要求。

    创立三年以来,虽然CoinList收到超过3000个项目的融资信息,但最终能通过这个平台融资的项目,只有十几个项目,平均两个半月才会上线1个项目。虽然数量不多,但至少投资者们不用担心监管问题。

    CoinList的加密版图

    最开始,CoinList只做区块链项目融资。

    根据CoinList上线的第二个项目Blockstack的联创Ryan Shea的说法看,他是基于对Ravikant的信任,才进而相信了CoinList:Ravikant除了帮助从代币售卖计划中发现潜在的风险,还推荐了一名前SEC官员担任项目的法律顾问,「他拥有一群最棒的伙伴和公司,他们发挥了巨大的作用。」

    而有了前面的项目打基础,CoinList才确立了帮助明星区块链项目融资的专业地位。

    如今的AngelList由3个平台组成:从最早的创投信息发布,到人才招聘,再到联合投资。「这三个平台同等重要,不管是社交,招聘还是融资,对于创业者都至关重要,你很难把这三块拆分开来。」Ravikant说。

    而CoinList要做的事情也一样。从2018年开始,CoinList陆续拓展业务:先是举办黑客马拉松、搭建开发者社区,参与项目孵化;然后是去年融资1000万美金,布局二级市场交易和钱包业务,再到今年提供上线wBTC兑换服务,进军DeFi与托管业务。

    从单一环节到服务整个项目的生命周期,CoinList有着浓重的AngelList风格。

    2019年,CoinList宣布完成1000万美元A轮融资,据媒体报道,这笔资金将被用于布局交易平台和钱包业务,有意思的是,在这轮参投名单中,出现了推特创始人Jack Dorsey的身影,这是他少有的一次参与加密领域的对外投资。

    对此,Dorsey回应说,「加密行业需要一个可靠的平台来启动新项目,CoinList是这个行业的领头羊,交易是顺理成章的下一步。」

    历史总是在轮回中前进。2007年,Twitter在A轮获得了Ravikant的投资,十二年后,Twitter创始人Jack Dorsey又投资了的Ravikant的CoinList,这种跨越时空的巧合,也是让人惊喜。

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