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  • 潘石屹坐了趟“过山车”!高瓴资本否认超20亿美元私有化SOHO中国

    首页:主页 > 国内 > 发布时间: 2020-11-14 13:38

      11月13日,SOHO中国港股走出过山车行情。先是网传高瓴资本拟以超过20亿美元价格对SOHO中国进行私有化,公司股价直接暴涨40%。随后又传出高瓴资本表示无意将SOHO中国私有化后,公司股价随即跳水。

      而就在3个月前,SOHO中国刚刚传出与黑石集团的私有化谈判宣告终止。

      高瓴资本否认超20亿美元私有化SOHO中国

      公司股价暴涨40%后跳水

      13日午间,据媒体援引多名知情人士的话称,私募股权公司高瓴资本与SOHO中国进行了初步谈判,拟将其私有化,这笔交易的价值可能超过20亿美元。

      知情人士说,在过去几个月中,专注于亚洲市场的高瓴资本已经与SOHO中国进行了讨论。SOHO中国董事长兼首席执行官潘石屹夫妇拥有这家大陆开发商的64%股份,该开发商以其未来派办公楼而闻名。

      消息甫出,港股SOHO中国(0410)股价迅速飙涨,由下跌最高冲至上涨40%。

      随后又有媒体报道,高瓴资本表示无意将SOHO中国私有化。SOHO中国股价当即回落,截至收盘,SOHO中国股价报2.45元,上涨6.99%。

      此前黑石曾参与SOHO中国私有化谈判

      以失败告终

      事实上,这次并非SOHO中国第一次传出私有化消息。就在三个月前,SOHO中国刚刚公告宣布有关SOHO中国私有化的交易谈判终止,从SOHO定期更新的公告来看,这场谈判维持了半年之久,最终以失败告终,而其过程也谈不上顺利。另外,消息显示,此前与SOHO中国进行私有化谈判的是另一家知名机构――黑石集团。

      2020年3月10日,港股SOHO中国公告短暂停牌,理由是以待刊发有关内幕消息及根据《香港收购及合并守则》而做出的公告。

      3月11日,SOHO中国发布公告称,本公司于2020年3月10及11日注意到某些涉及与公司有关的潜在交易之媒体报道。SOHO中国并称,本公司在与海外金融投资者洽谈,以探讨进行战略合作的可能性(潜在交易),其可能导致也可能不会导致就本公司的全部已发行股份作出全面要约。截至公告日,尚未就是否进行潜在交易做出决定,而且并未与任何一方订立实施潜在交易的正式协议。无论如何,本公司无法肯定任何此类洽谈(如继续进行)将导致对股份作出全面要约。

      此后每月的更新公告中,SOHO中国并未肯定谈判有实质进展。不过5月4日,有媒体援引知情人士消息称,黑石集团拟作价40亿美元将SOHO中国进行私有化的洽谈陷入停滞状态。黑石认为,受到疫情这一公共卫生事件的影响,SOHO中国的业务前景充满不确定性。此外,债券市场的动荡引发了为交易安排融资的担忧。消息同时称,黑石集团与SOHO中国之间的讨论尚处于初期阶段,一旦条件稳定将重启谈判。

      直到8月13日,SOHO中国发布公告称,公司与投资者就2020年3月11日公告中提及的潜在交易所进行的讨论已终止,迄今并未致使就潜在交易的条款达成共识。本公司与任何第三方并未就潜在交易订立任何正式或具法律约束力的协议。

      这意味着,SOHO中国与黑石集团的私有化谈判宣告失败。黑石集团接手SOHO中国、SOHO中国即将完成私有化的相关事宜最终“搁浅”。

      传私有化至今

      公司股价几乎腰斩

      从今年3月SOHO中国公告就“私有化”与金融机构进行谈判之后,公司股价就开启下跌模式。从3月12日当天SOHO中国最高家4.8元到今日2.45元的收盘价,SOHO中国股价已经跌去48.96%。

      另外,在5月4日传出“黑石集团拟作价40亿美元将SOHO中国进行私有化的洽谈陷入停滞状态”当日,SOHO中国股价直接暴跌25.68%。

      不过,在去年10月30日,SOHO中国股价曾一日暴涨近20%。当时有消息指出,SOHO中国传出欲以80亿美元的价格,出售其所持9栋写字楼中的8栋的消息。其中,首批出售的项目价值达到30亿美元,而该笔交易的买家,就是上文中提到参与SOHO中国私有化的黑石集团。

      另外,在5月4日传出“黑石集团拟作价40亿美元将SOHO中国进行私有化的洽谈陷入停滞状态”一天后,海通国际在报告中表示,黑石计划私有化SOHO中国消息可引起投资者关注,而且SOHO中国目前估值较每股资产净值7.89港元折让达65%(当时价格),估计仍有可能吸引其他机构投资者的青睐,再计划对SOHO中国进行私有化。该行称,如假若黑石私有化SOHO中国交易停滞不前,料SOHO中国或有机会寻求以“打包”方式出售旗下投资性物业。

      疫情影响下出租率下滑

      SOHO中国物业租金收入减少12%

      市场观点认为,无论是SOHO中国寻求私有化、抑或是此前黑石集团参与公司私有化“搁浅”,都与当前市场环境存在关联。

      8月21日,SOHO中国发布2020年中期业绩报告。2020年上半年,SOHO中国实现营业收入约人民币14.53亿元,较2019年同期增长约63%;实现租金收入约人民币7.82亿元,较2019年同期下降约12%;公司实现净利润约人民币2.05亿元,2019年同期约为人民币5.67亿元,若剔除投资物业的税后评估增值影响,2019年同期净利润约为1.48亿元,今年上半年净利润同比增长约39%。截至上半年,SOHO中国的净资产负债率约为42%,平均借贷成本约2.8%,境外负债占全部负债约4.1%。

      报告中指出,2020年初突如其来的新冠疫情,对全世界各行各业都造成了史无前例的巨大冲击,很多行业甚至陷入停摆状态。很多企业面临着现金流压力变大,不得不选择退租或缩减办公面积以降低公司成本支出。在如此恶劣的宏观和微观经济形势下,办公楼出租也面临着严峻的考验,租赁市场需求疲软,办公楼空置率持续攀升,租金继续面临下行压力。

      半年报显示,受新冠疫情影响,2020年上半年SOHO中国稳定的投资物业平均出租率为78%(2019年12约31日约为90%)。另外,今年上半年SOHO中国在北京和上海的大部分项目出租率都出现下滑。

      不过,也有媒体指出,自从2014年以来,SOHO中国就已经开始出售在中国的资产。澎湃新闻此前根据公开资料统计,SOHO中国在5年间累计出售资产套现约293.41亿元(人民币)。而在SOHO中国陆续出售项目的5年间,其并未在境内再购入新项目。在陆续出售境内资产的同时,潘石屹还在密集注册成立股东均注册在外的公司。从2019年12月18日至2020年1月14日,潘石屹累计注册了7家公司,注册资本从150万元至2亿元不等。

      而据SOHO中国2020年半年报称,今年上半年SOHO中国投资物业评估增值为零,主要是由于上半年公司无在建项目。

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